Берестов, Валентин Дмитриевич. Первый листопад / В. Д. Берестов. - С .6
Лунин, Виктор Владимирович. Идем в лучах зари / В. В. Лунин. - С .7
Лунин, Виктор Владимирович. Ливень / В. В. Лунин. - С .8-9
Берестов, Валентин Дмитриевич. Отражение / В. Д. Берестов. - С .10
Берестов, Валентин Дмитриевич. Урок листопада / В. Д. Берестов. - С .12-13
Иванов, Альберт Анатольевич. Как Хома картины собирал / А. А. Иванов. - С .14-22
Отчего цикада потеряла свои рожки : бирманская сказка. - С .24-28
Дмитриев, Дмитрий. Встреча / Д. Дмитриев. - С .30
По заслугам расчёт : шведская сказка. - С .31-33
Яснов, Михаил Давидович. Мы и птицы / М. Д. Яснов. - С .35
Мошковская, Эмма Эфраимовна. Мотылёк / Э. Э. Мошковская. - С .36-37
Мошковская, Эмма Эфраимовна. "Осенняя вода..." / Э. Э. Мошковская. - С .38-39
Козлов, Сергей Григорьевич. Звуки и голоса / С. Г. Козлов. - С .40-43
Кургузов, Олег Флавьевич. Мальчик-папа / О. Ф. Кургузов. - С .43-47
Мошковская, Эмма Эфраимовна. Когда я уезжаю / Э. Э. Мошковская. - С .48-49
Драгунский, Виктор Юзефович. Кот в сапогах / В. Ю. Драгунский. - С .50-55
Собакин, Тим. Самая большая драгоценность / Т. Собакин. - С .57-61
Мошковская, Эмма Эфраимовна. Нужен он... / Э. Э. Мошковская. - С .62
Лафонтен, Жан де. Волк и Журавль / Ж. Лафонтен. - С .63
Лафонтен, Жан де. Ворона в павлиньих перьях / Ж. Лафонтен. - С .66
Крылов, Иван Андреевич. Волк и Журавль / И. А. Крылов. - С .68-69
О радже и птичке : индийская сказка. - С .69-70
Носов, Николай Николаевич. Мишкина каша / Н. Н. Носов. - С .73-84
Вайсман, Маша. Приставочка моя любименькая / М. Вайсман. - С .86-90
Кочиев, Тотрбек Платонович. Такая яблоня / Т. П. Кочиев. - С .91
Махотин, Сергей. Самый маленький / С. Махотин. - С .94-100
Муур, Лилиан. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду / Л. Муур. - С .101-109
Пушкин, Александр Сергеевич. Сказка о царе Салтане / А. С. Пушкин. - С .110-117
Коваль, Юрий Иосифович. Под соснами / Ю. И. Коваль. - С .120-123
Паустовский, Константин Георгиевич. Стальное колечко / К. Г. Паустовский. - С .126-136